Les frères Elric poursuivent leur voyage vers le sud après des aventures à Rush Valley. Les dessins splendides mettent en lumière leur visite chez leur maître, Izumi Curtis, et les souvenirs de leur rigoureux entraînement. L'histoire captivante dévoile de nouveaux aspects de la transmutation humaine, enrichissant l'intrigue avec des révélations sur leur passé et leur détermination inébranlable.