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Un soir d'hiver, le clown blanc trouve un bébé sur un tas d'ordures. Baptisée Zoé, l'enfant grandit dans la roulotte de son père adoptif. Devenue une jolie jeune fille, Zoé découvre la dureté et les douceurs du monde extérieur au coeur du cirque de monsieur Willy. En souvenir du passé, le clown blanc se met à boire, laissant le soir Zoé seule dans la roulotte. Violée par les compagnons de beuverie de son père, la frêle jeune fille finit par se pendre. Après l'enterrement, le clown blanc n'a plus que un but, tuer ceux de ses amis dont Zoé a inscrit les noms dans son journal intime.