

-1973- Trevor Edwards, avocat à New York, et Gene Walker, étudiant à l'université et anciennement Amish, habitent désormais ensemble depuis deux ans. Mais Trevor ne tarde pas à se rendre compte que Gene, plein d'ambition, voudrait aller faire ses études au Canada. Le jeune homme ne souhaite pas quitter son amant, qui l'a recueilli et lui a offert une vie meilleure, mais il ne peut pas s'empêcher de penser que New York n'est qu'à 200 miles à peine de son village natal en Pennsylvanie, et qu'il voudrait voyager plus loin et découvrir le monde. Trevor ne tarde pas à se rendre compte qu'il aura du mal à le retenir... et le souhaite-t-il vraiment ? Des années plus tard, en 1992... Gene Edwards, venu en vacances chez son oncle Trevor, est absorbé par la lecture de son journal intime... jusqu'au moment où son oncle se rend compte de son indiscrétion ! Leur relation oncle-neveu, déjà assez tendue, va-t-elle encore empirer ?
Eui-joon travaille de nuit dans une supérette pour payer ses études et les frais d'hospitalisation de son frère. Dans ce quartier de gangsters, le garçon tient bon comme il peut, jusqu'au jour où Gunwoo pousse la porte de la boutique. L'homme est aussi bourru que les autres mais semble se soucier de l'étudiant. Résistera-t-il au charme de ce géant charismatique ?
Yoon bum, un jeune homme frêle et effacé, tombe sous le charme de Sangwoo, un camarade d’école très populaire. Quelques années plus tard, après avoir fait leur service militaire dans la même promo, Yoon bum n’arrive plus à restreindre ses sentiments et s’introduit chez lui dans l’espoir de rasséréner son amour obsessionnel. Seulement, il ne se doutait pas que Sangwoo cachait un tel secret. Secret qu’il aurait mieux fait de ne jamais découvrir...