Birdy Seafon, agent de la Fédération, blesse grièvement Senkawa Tsutomu, un adolescent, lors d'une tentative d'arrestation d'un criminel intergalactique. Pour lui sauver la vie, Birdy décide de recueillir son esprit en elle alors que ses supérieurs vont tenter de remettre en état le corps de Tsutomu. Cette cohabitation ne va pas se révéler si simple que ça.