Résumé de l'album

Les membres des « Witchcraft Troops » sont dotés entre autre d'un pouvoir particulier : celui de se transformer. En se transformant, ils se procurent une puissance encore plus importante qui leur fait perdre toute intelligence. Pour assumer leurs missions, ils sont donc obligés de mémoriser intensément celles-ci avant la transformation. Certains pays fabriquent des potions stimulantes comme le « Moon Light Box » qui peuvent produire une transformation artificielle qui dépasse largement la capacité naturelle des mutants et peut engendrer des effets secondaires irréversibles. Mais pour les dirigeants de chaque pays, le sacrifice des mutants n'a pas d'importance, car seul compte la suprématie sur « Death Field »