Le professeur Bell exerce ses talents de tératologue (spécialiste des monstres) à Edimbourg. Il reçoit un jour la visite d'un homme patibulaire nommé Pinon, directeur d'un asile, qui lui demande de lui enlever sa deuxième tête, une hideuse excroissance attachée à son front. À cause des risques d'une telle opération, Bell refuse... Mais Pinon est prêt à tout pour le faire changer d'avis.